- 主力为大型TFT LCD面板产业
- 彩色滤光片厂面临转型压力
- 触控面板将是另一发展契机
- 背光模组厂营运模式巨变
- 第二季台湾平面显示器总产值成长20%达新台币4,624.7亿元
- 京东方8.5代线再获人民币40亿元增资
一、2010年第二季产业回顾
2010年第二季台湾平面显示器总产值达新台币4,624.7亿元，比前一季成长20.8％。其中面板产业产值新台币3,204.2亿元，比前一季成长22.1％，主力为大型TFT LCD面板产业，产值约新台币2,777.1亿元；其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约新台币352.7亿元；TN/STN面板产业，产值约新台币53.1亿元，而OLED产业产值则为新台币20.1亿元。关键零组件产业产约为新台币1,420.5亿元，比前一季成长17.8％，其中彩色滤光片产业产值约新台币334.6亿元，偏光板产业产值约新台币173.8亿元，玻璃基板产业产值约新台币442亿元，背光模组产业产值约新台币470.1亿元。
大型TFT LCD面板产业方面，2010年第二季台湾大型TFT LCD产值虽进入传统淡季，由于终端拉货意愿仍高，因此在面板出货上仍维持着淡季不淡的荣景，产值达到新台币2,777.1亿元，较第一季成长了25.7％。分析各业者出货结构，4-6月份NB、监视器以及TV面板出货均呈现稳定成长之态势，其中IT用面板(含NB、监视器面板)出货幅度反应了第三季的开学潮需求。再以面板报价解析，由于第一季各类型面板涨势过猛，使得终端业者在第二季面板价格的态度渐趋保守，大型面板报价呈现成长停滞乃至于缓步下跌的现象，平均以每个月3-5美元不等的价格走低，连带也影响产值表现。在中小型TFT LCD面板方面，2010年第二季与因为智慧型手机(Smartphone)藉由低价化而在手机市场渗透率提升相当快，此类面板需求相对较佳，刺激手机面板平均尺寸成长以及高阶规格化，台厂中小尺寸TFT LCD产值较2010年第一季成长4%。 OLED面板产业方面，在PMOLED的部分，第二季出货呈现稳定成长的趋势，而AMOLED面板的部分则仍以台湾的奇晶光电为主，友达光电在AMOLED面板正式出货效预估延至2011年才能看出明显产出贡献，总计PMOLED与AMOLED产值在第二季达到20.1亿新台币。在TN/STN产业方面，2010年第二季TN/STN面板产值达53.1亿新台币，相较于上季产值减少近2.7％，原因是中小尺寸的TFT LCD面板取代效应仍然持续进行，另外， AMOLED也在崛起中，而目标市场就是手持式消费性电子产品，同时威胁着TN/STN与TFT LCD面板。
再从我国平面显示器产业之关键零组件部份来看，在彩色滤光片产业方面，2010年第一季的彩色滤光片产业方面，随着大尺寸液晶面板在中国消耗库存，因而在传统淡季第二季出现9.8%的微幅成长，产值达到新台币334.6亿元。偏光板产业方面，2010年第二季偏光板产值达173.8亿新台币，相较于上季产值增幅近34.8％，原因来自于两项因素，第一是液晶面板销售成长，带动相关的关键零组件也一起成长。第二是，整个季度的稼动天数远高于第一季。玻璃基板产业方面，2010年第二季因终端拉货意愿持续，面板出货量仍逐步成长，不论是中小型面板或是大型面板，产能利用率普遍都高于往年同期，因此我国第二季玻璃基板出货仍延续第一季淡季不淡的局面，产值上扬至新台币442亿元。背光模组产业方面，2010年第二季背光模组产业进入传统旺季，产值大幅成长至470.1亿新台币，较上季产值增幅暴增近三成，达29.4％。原因来自于两项驱动因素，包含LED背光模组的快速成长与渗透，同时韩国与中国电视品牌业者积极推出侧光式LED背光的电视，而我国背光模组厂商大厂，同时具备有导光板的研发生产能力，增加对于我国背光模组厂商的订单，持续带动台湾背光模组厂商产值上扬。
二、2010年第二季产业大事记
1.京东方8.5代线再获人民币40亿元增资
为舒缓建置8.5代线的资金压力，京东方于2009年6月实施非公开发行A股股票，集资人民币120亿元，而北京信托也于2009年对其8.5代线增资人民币30亿元。另外2009年京东方也向中国政府申请科研补贴，并出售北京京东方置业有限公司70%持股，进帐人民币1亿元，然而因为持续的建厂资金需求，京东方于2010年6月获得人民币40亿元增资。目前以8.5代线为核心的北京亦庄数位产业园区目前也已签约引进10家上下游企业进驻，将于中国本地为京东方8.5代线提供相关设备及原物料，并企图使整体产业链配套一体化。根据京东方发言人张宇表示，10家企业中包括7家材料厂、1家下游配套厂、1家设备厂及1家园区物流企业。 10家企业总投资额为人民币43.2亿，预计将达到人民币153.2亿元的产值。由京东方不断筹措资金的动作来观察，因为在短时间内连续投入合肥6代以及北京8.5代线而让公司背负极高的财务杠杆，使得该公司不得不尝试各式筹资管道来解决燃眉之急。而身为中国政府极力扶植的重点产业，京东方即使面临连年亏损，仍然能藉由国家政策补助之助，持续进行建厂的投资。未来可以预见的是，在中国北方将藉由京东方为发展主轴的北京亦庄数位产业园区，而南方则将由TCL所投资设立的华星光电，形成中国南北两大液晶产业聚落。
2.台湾彩色滤光片厂面临转型压力，触控面板将是另一发展契机
自2008年起，我国面板产业内制彩色滤光片比例迅速升高，专业彩色滤光片厂商面临整并风潮，随着彩晶扩产彩色滤光片，国内TFT-LCD产业的彩色滤光片供应几乎面临完全自制。例如友达集团旗下的达虹第二季正在改装4.5代线彩色滤光片产能、用以投入触控面板生产，导致影响整体产出。预估该产线将于第三季完工投产，触控面板产品比重拉升到50%以上。预估到今年第三季底，达虹将有2条生产线用于生产触控面板，分别为3.5代线（月投片量5万片）及4.5代线（月投片量8万片），届时将仅剩1条3.5代线生产彩色滤光片。
3.富士软片与Sanritz宣布宣布增强偏光板保护膜与偏光板产能
富士软片宣布，将增强电视机液晶面板的偏光板?；び肨AC薄膜“FUJITAC”的产能。此举是为了配合各面板厂商正在中国进行的大尺寸液晶面板量产线的建设计划。目的是应对以新兴市场国家为中心的大尺寸液晶电视需求的迅速扩大。通过此次的产能增强，预计超宽幅FUJITAC的产能将为目前的3.5倍左右。总投资额预定为400亿日元左右。另外，富士写真(Fujifilm Holdings)集团旗下专业偏光板厂商Sanritz亦宣布，为因应中国等新兴国家液晶电视市场持续扩大，该公司计画投下约68亿日圆资金于旗下入善工厂(富山县入善町)内新增一条产线，并将对现有产线进行增强措施，以借此将液晶显示器用偏光板产能提高至现行的2倍。从第二季日本偏光板主要材料(TAC)供应商富士写真与偏光板生产厂商Sanritz同时扩厂的计画，可以看出液晶电视市场持续成长，而且目标都是供应新兴市场(指的是中国等)对于液晶电视需求成长所带动的关键零组件成长，扩厂的目的是为了配合各面板厂商正在中国进行的大尺寸液晶面板量产线的建设计划，也是应对以新兴市场国家为中心的大尺寸液晶电视需求的迅速扩大。
4.LED崛起，背光模组厂营运模式巨变
由于CCFL已经逐渐被LED所取代，在CCFL的时代中，导光板设计的变化性不大，当有新机种推出时，只要做微小的修改即可，虽然简单，但是不容易做到差异化。而当LED趋势兴起时，LED封装与设计就有很大不同，包括亮度增加、设计薄型化等，这些都让导光板生产制程受到挑战，特别是当LED颗数变少时，在处理亮带与暗带时的技术将更棘手。此外，在开发速度上也会有所差别，平均来说，LED趋势兴起后，以现阶段而言，大约每6个月就会有新的改变，会有新的形式出现，因此如何用最快的方式进行开发，便牵涉到背光模组厂开发层面的自主性问题，也就是说，面对导光板的改变，包括模具、光学的设计与开发等，都是背光模组厂要面临的挑战。另外则是客户的转变，由于面板厂与终端系统厂的整合程度逐渐攀高，带动面板厂整合背光模组厂的趋势增加，故没有面板集团撑腰的背光模组厂，逐渐转向日本或韩国品牌厂商的订单。未来背光模组厂商将持续面临技术层级必须再拉高的趋势，主要原因来自于LED背光需解决的技术问题高过于以往的CCFL的组装，加上面板厂商与系统厂的整合越易密切，专业的背光模组厂商能够提供的价值，势必将往上提高至能够提供LED背光趋势大幅拓展至电视产业后需突破的解决方案。
三、未来展望
时序进入第三季，由于过去面板产业出口主力在于欧美市场，因而所谓的旺季效应便随着欧美各国的开学潮以及圣诞节假期来加以定义，然而在美国景气复苏并未明朗的此时，再加上欧洲债信风暴以及欧元大幅贬值的效应下，都让这些地区的消费意愿无法在所谓『旺季』出现强力的购买力道。再将眼光转向新兴市场，特别是中国市场，中国市场在2009年藉由政策补助刺激LCD TV的销售量，得到了明显的成效，然而2010年上半年的五一假期，业者普遍发现政策效果以及削价竞争策略已无法更进一步催化销售，或许都显示中国LCD TV市场面临一波有待突破的成长瓶颈。目前中国终端厂商反应LCD TV库存水准偏高，而第三季中国的十一假期是否能有更进一步销售成长，业者都抱持保留态度。在欧美以及中国市场的传统旺季不确定性因素升高之时，都将影响第三季的面板销售成绩。
展望2010年第三季我国大型TFT LCD面板产业的表现，面板报价自7月份开始持续走跌，其中跌幅较大者为TV面板，另外欧美由于整体环境尚未完全复苏，再加上欧债风暴以及欧元贬值的影响，都将影响第三季欧美终端需求。而中国市场方面，政策补助的效应以不如2009年，充分的反应今年的五一假期的销售疲软，而目前中国TV整机库存水准偏高，普遍超过2个星期，也让第三季的中国十一行情平添变数。预计我国第三季大型TFT LCD面板产值在价格以及出货趋缓的双重影响下，产值成长有限，估计仅微幅成长，来到新台币2,910.4亿元的规模。在中小型TFT LCD面板产业方面，中小尺寸面板产品仍旧维持强劲的需求，预期来自中国等新兴市场的需求成长与扩张，弥补来自于经济衰退的影响。市场对于可携式游戏机、高解析度手机面板和汽车用显示器的需求增加，带来市场热度，预估2010 第三季中小尺寸面板营收将较第二季呈现成长10%。
OLED面板产业方面，随着进入第三季旺季，PMOLED以及AMOLED出货量预计在消费性产品上将有所成长，2010年第三季我国OLED产值将略微成长，达到20.4亿新台币的规模。在TN/STN产业方面，国内的TN/STN的厂商已积极转向朝触控面板发展，预估台湾TN/STN面板产值将再下滑6.8%，2010年第三季产值预估达49.5亿新台币。
关键零组件之彩色滤光片产业方面，展望2010年第三季，随着专业彩色滤光片厂商达虹与和鑫相继将4.5代与5代彩色滤光片生产线转做触控面板，与面板厂搭配的彩色滤光片内制产能则持续扩充。预估2010年第三季的大尺寸TFT LCD面板价格回稳，以及出货持续成长，彩色滤光片产业产值成长幅度约3%。偏光板产业方面，2010年第三季预估台湾偏光板产值将再成长近8.2%，重要驱动力来自圣诞节的对终端产品的需求，尤其在大尺寸偏光板的供应。因为欧洲债信问题，虽然有减缓趋势，但尚未完全化解，影响终端产品的销售，同时中国家电下乡政策刺激销售已达瓶颈，累积的终端库存将影响第三季的成长性。相较于第二季而言，预计2010年第三季产值并无大幅成长迹象，将达188亿新台币。玻璃基板产业方面，市场普遍预期第三季需求将呈现停滞，旺季效应将不若往年明显，预估基板需求量仍将随之趋缓，估计我国玻璃基板产值将呈现微幅上扬，达到454.4亿新台币。背光模组产业方面，2010年第三季预估台湾背光模组产值微幅成长约7％，主因为第二季成长的速度过于快速，又中国五一季节的销售不如预期，导致仍有部分存货，故预估第三季订单的规模将趋缓，产值预估达502.3亿新台币。
